Небесный Дракон благодушно сообщает героям, что попросту заинтересован ими и хочет поглядеть, как они будут жить и как умрут. Однако особо запугивать друзей дракон не намерен. Он предлагает им заручиться поддержкой всех шести Спящих Драконов Эль Нидо, ибо без их помощи им с Богиней Судьбы не управиться. У путешественников, впрочем, будут некоторые проблемы, поскольку в Родном Мире кое-кто из Драконов уже благополучно помер естественной смертью. Но они, живы в Ином. Портал на берегу Опасса уже открылся, так что пора возвращаться в Другой мир.
Как только друзья телепортируются в Другой мир, выскочит мальчишка из Арни, преследуемый парочкой рысевых Shadow Cat. Сержа и остальных мальчик испугается не меньше, чем кошек. Серж убеждает его, что всё в порядке методом изничтожения кошек. Мальчик поблагодарит его и порадует удивительной новостью: нынче на острове развелась масса монстров - это некий злой Серж устроил восстание и пытается перебить всех в Эль Нидо. Значит, Рысь в теле Сержа даром времени не терял...
По Arni как метлой прошлись - безлюдно и пусто. Только в подвале дома Кики рыбак-идолопоклонник все так же молится. Прочие жители страшно боятся злого Сержа (который на самом деле Рысь), забаррикадировались во дворе у дома старосты и никого туда не пускают.
В Термине не лучше. Дежа вю! Поррские солдаты на улицах мирной Термины. Неужто они миром ошиблись? Однако все правильно - армия Порра во главе с тем же всенепременным Norris опять заняла Термину. На данный момент с очень благородной миссией - защитить город от Сержа. То есть от нашего Сержа, а Рыся в теле Сержа. Поговорив с художником на мосту, друзья узнают, как Серж-Рысь выглядит. Художник предъявит портрет Сержа-Рыся.
Н-да, как можно так испоганить за кратчайший срок совсем новое тело (если художник не врет)? И вообще, собирается ли тот Рысь его возвращать? Судя по шизофреническим разговорам в городе ("Мама, я боюсь Сержа! Не бойся, деточка, добрый Рысь нас защитит!") ему придется еще и доплачивать. За хорошо поправленную репутацию.
Бар "Хвост Дракона" закрыт поррцами, но специально для Сержа хозяйка его откроет - в дальней комнате сидит, Guile и, похоже, пьет беспробудно. Между Sneff и Guile состоится занимательный диалог. Однако Гайл намерен и дальше здесь оставаться, с Сержем он не пойдет. Серж осмотрит стену в углу слева, о чем сказала хозяйка, а именно участок между стойкой для бутылок за хозяйкиной спиной и собственно углом. Там при желании можно разглядеть прямоугольник немного другого цвета, чем остальная стена - так вот, это дверь.
Оказывается, здесь есть потайной ход. В тайной комнате можно увидеть еще пару старых знакомых, и от этих уже будет толк, хотя раньше от них ничего, кроме тумаков, не получали. Это Драгуны Karsh и Zoa. Они более или менее рады всем (но не Норрису) и вкратце объясняют, что произошло после того, как их побили на горе Пир.
В летающую башню Карш, Зой и Мерси добежали аккурат после обмена телами и даже после того, как Сержа закинуло в Мироворот, но летающего Сержа-Рыся и тело Кид заметить успели, забрали тело генерала и осколки Слезы Дракона и покинули Форт. Нет-нет, генерал Viper жив, ему оказали первую медицинскую помощь и вывезли на остров Отшельника, где за его выздоровлением присматривает Мерси. Генерал разговаривал во сне, так что Дэвы смогли уяснить, что к чему и кто в чьем теле сидит. Потом Карш и Зой поехали домой и обнаружили, что остров в отсутствие Драгунов захвачен Порром, Норрис (другой) и его солдаты по уже устоявшейся традиции устроили штаб в Усадьбе Вайпера, и Риддел содержится там в качестве заложника. Так что им нужна помощь.
Серж говорит, что он поможет и Карш вступает в команду, захватив Tear of Hate (Слеза Ненависти), это самый крупный осколок Слезы Дракона, какой они подобрали.
А на входе в город друзья натолкнутся уже на здешнего Norris. Он, конечно, вытаращит глаза на нашу странную компанию - еще бы, сам сэр Рысь, разыскиваемый Драгун и, точно такой же командор Норрис, только наш. Так или иначе, Норрис-2, подивившись, приглашает всех по вопросам борьбы с Сержем-Рысем в Усадьбу. Затем прибежит солдат и доложит Норрису-2, что в Усадьбу прибыл некто Grobyc. Норрис-2 удовлетворенно покивает и уйдет. Все пойдут за ним.
Слава те Господи, Усадьба цела и невредима, и поррцы уже не копаются в руинах, а с комфортом устроились в пустых, но целых зданиях. В Усадьбе как раз идет допрос Риддел. Вэтой же комнате есть обещанная "машина смерти" - киборг Гробик (не от слова "гроб", а "киборг" наоборот). Незнакомый нам поррский командор и Норрис, явно изображая "плохого" и "хорошего" полицейских, пытаются вытребовать от девушки информацию: что случилось в Форте? Где генерал Вайпер? Где Замерзшее Пламя? Риддел упорно молчит (она, впрочем, сама ничего не знает, как Иван Сусанин в известном анекдоте), так что обозлившийся офицер уводит девушку в подвал - применять более действенные методы допроса. Так как в подвал никого не пускают, придётся искат другой путь.
Все идут к Норрису. После упорных разъяснений на тему "это не Рысь, это Серж, а там не Серж, а Рысь" Норрис покорно скажет "все начинает приобретать смысл" и даст ключик Prison Key. А охрана всё равно не пропустит остаётся только один путь.
Команда открывает люк в полу и спускается в подвал. пройдя сквозь воду и трубы, а так же бочки они всё таки добираются до выхода к камерам. Серж по лестнице поднимается в первую попавшуюся камеру.
Здесь сидит... капитан Фарго! Допиратствовался. Состоится дежурное объяснение на тему "этонерысьэтосерж", Фарго при помощи Prison Key откроет двери камеры и уйдет своим ходом. Серж пойдёт следом за ним (хе-хе, вместо заключенных в камеры посажен недоумевающий поррский охранник) и попадёт в камеру пыток.
Тут придется иметь дело с синим палачом Орчей-Адским Поваром. Беднягу обкормили семенами Кваффида, и это он украл Слезу Дракона из Галдовы.
После боя солдаты разбегутся сами собой, Orcha принудительным образом присоединится к команде, а Норрис-2 устроит Риддел побег. Кстати, наши спутники будут навязчиво предлагать ему присоединиться - а что? - но Норрис-2 героически откажется, заявив, что не будет предавать свой народ и своих людей (Норрис-1 скромно промолчит). А у Сежа есть еще незаконченные дела в Усадьбе.
Тут то их поджидает компания поррских солдат. Озлобленный офицер вызовет своего лучшего бойца - киборга Grobyc.
Накастыляв Гробику, тот сдастся. Так, раз с лучшим бойцом ничего не вышло, командор вызывает лучшего ИЗ ОСТАВШИХСЯ (ну, вы поняли, у них там еще целая очередь суперсолдат в коридоре). Это здоровенный робот с милой кличкой Guillot (какая-то кладбищенская тематика пошла, честно), пирамидоголовый, мощный, как танк, и тупой, как пробка. Заводится с полпинка и не останавливается никак. Его остаётся только бить.
Расправившись с ним, наши герои уже обрадовались...а рано. Босс отнюдь не мертв - он самовосстановился и полон сил. Придется драпать. Дверь в вестибюль заблокирована, героям остается бежать только в библиотеку - налево. Там робот снова зажимет всех в угол, и бой повторится один в один.
После этого второго забиения Пророк (не забыли библиотекаря?) напомнит, как опустить лестницу на верхний ярус. Настырный робот Гийо полезет по люстре, но в третий раз драться с ним не придется - тут явится Grobyc и отцепит люстру, грохнувшись вместе с роботом куда-то вниз. Герои, услышав голоса набегающих поррцев, предпочтут покинуть библиотеку через витражное окно.
Тут они окажутся в старых добрых драконюшнях, и их встретит драконюх. Он предупреждит, что двор так и кишит солдатами и решит помочь команде: выпустит драконов и стадо верховых драконов стопчет всех солдат. Кроме Гробика, который учел моральное и физическое превосходство Сержа перед его поррским командованием и захочет подчиняться.
Вот, собственно, и все с Усадьбой. В целом, как намекает Карш, надо плыть на Hermit's Hideaway.
Приплыв, друзья видят выженное поле, которое они охлодят с помощью Ледяного дыхания (если помните, Ледяное дыхание друзья получили от Морского дракона).
Здесь, помимо Радиуса, которого, как всегда, придется уговаривать "это не Рысь, это Серж", обитают трое Дэв (Зой, Карш и Мэрси), Риддел, Луччия с очередным творением экспериментов и раненый генерал Вайпер. Риддел присоединится к команде, Радиусы подерутся друг с другом, Мэрси извинится за свое поведение в прошлом, Рысь потреплет ее по голове, а недовольная Арль будет подначивать опять же на драку. Луччия расскажет о её новом творении, которого она назвала NeoFio. Все решат переночевать.
Сержа будит какой-то шум. Пришли гости! Все слышат очень знакомый голос и очень знакомые слова. Герои выбегают на улицу и видят очень знакомую девушку в красной юбочке и с косой. Неужели?
Да, это действительно Кид - и вовсе она не умерла. И с ней Рысь в теле Сержа (ах, подлец, и правда тело испортил!). Увы, зомбированная (в хорошем смысле - с промытыми мозгами, а не поднятая из могилы) Кид, в отличие от всех, кому раньше успешно внушали представление об истинном порядке вещей, ничего слушать не желает. Ну не драться же с ней, в самом деле! Но тут друзей в буквальном смысле выдергивают из неудобного положения - является старый знакомый Фарго на птеродактиле Полли и увозит Сержа и остальных на "Несокрушимый".
Как можно понять из слов моряков, Вайпер, Риддел, Мэрси, Зой и Карш были эвакуированы сюда же. На "Несокрушимом" Серж немного пострадает, измученный восстанием о Кид, к нему попристает с неудобными вопросами Харли.
Поговорив с Драгунами, все как один решат помочь Сержу. Так! Фарго тоже решит присоединится. Значит есть шанс восстановить Марбул, если Фарго-1 и Фарго-2 поговорят "по душам"...
Но сначала надо попасть в Мёртвое море.
М-да, проход заперт на сей раз уже не агрессивным мечом, а просто стенкой "Жемчужных Врат". Рысь проник внутрь. Придется пораскинуть мозгами. Помните, что Небесный Дракон говорил о помощи Шести Спящих Драконов? Надо будет задуматься о легендарной Слезе Дракона (The Dragon Tear). Той самой, которую разбили при обмене телами... И тут Харли задаст весьма странный вопрос: если "мессиру Рысю" придется выбирать между миром и ей самой - кого вы выберете? Серж скажет, что не знает.
По возвращении на корабль, когда все, очевидно, лягут спать или займутся своими делами, плохо разбирающийся в физиологии людей Старки обнаружит Харли плачущей на верхней палубе. Причина, по которой "у нее из глаз льется вода" - очевидно, не попытка "умыться", как сначала решает инопланетник. А что тогда? С этого момента Харли, увы, покинет команду - и даже не сообщает Старки, почему. Как это ни печально, с этим персонажем придется попрощаться, так как она исчезает...
Далее герои решат съездить на Isle of the Damned. Опять зеркала, через которые герои проходят с помощью Garai Keepsake (интересно, а Соль с Перцем как тут ходят?).
Я не зря сказала о братьях Приправах. Там, где друзья в Родном Мире нашли могилу Гарая, их поджидают Соль и Перец, полные желания отомстить Каршу за... смерть Дарио, молодого магистра Драгунов Акации и главы Четверых Дэв!
Карш погружается в тягостные воспоминания: о том, как они с Дарио соперничали за любовь Риддел, как Риддел приносила из Долины Ископаемых семена колокольчика и Дарио вызвался сопровождать ее туда на новые прогулки, как шокированному Каршу сообщили, что Дарио и Риддел готовы пожениться, как перед этой самой свадьбой они поехали на Остров Проклятых, как нашли там проклятый меч Масамунэ и как Карш вернулся в Термину один, не помня (или не желая помнить), что сталось с Дарио.
Сам Карш признает, что все подозрения падают на него, но покорно принимать смерть не хочет. Придется драться.
Карш не станет добивать Приправ, чем поразит их до глубины души. Ладно. Не убивал - так не убивал, теперь нам, мол, ясно, что вы хороший человек. Они отдадут ему Memento Pendant (предмет, который они украли из сундука в сокровищнице) и уйдут.
Итак, знайте, что четвертый Дэва, Великий Магистр Драгунов Акации сэр Дарио, сын Гарая - жив и здоров. То есть жив-то он даже очень, и здоров даже чрезмерно, но вот только не головой. Но наши герои об этом ещё ПОКА не знают.
Серж захочет вернутся в Родной мир. что бы спасти Марбул с помощью Фарго.
Столкновение двух Фарго - сцена весьма забавная. Решительный пират, надавав раскисшему коммерсанту зуботычин, берет на себя командование кораблем (который опять же переименовывает в "Несокрушимый") и направляет его к Марбулу. Полулюди бурно ликуют. После этого Никки устроит концерт в котором исполняет Песню Марбула.  Разумеется, петь ее будут не просто так, а в рамках длинного спектакля о любви моряка и русалки, явно призванного воззвать к кое-чьей душе. Помните же, что Фарго (и тот, и другой) был женат на русалке Зельбесс, а Никки и Мэрси - это их дети? Ну так вот. Явно Irenes свою руку приложила. И кстати, стрела явно попала в цель. В обе цели.
Фарго (Другого мира) рвется в бой. Он получает сам от себя тех седьмого уровня Invincible - мол, пообещал Зельбесс никогда его не использовать, но сейчас такое время, что очень надо. Теперь призраки на острове к ужасу Томы и Эша обрели плоть и кровь, так что от них надо избавиться, чем и займётся Серж.
Когда он покончит с последним, он услышит "Далеко-далеко, с огромного расстояния вы услышали рев дракона". Ох как далеко - из другого мира. Это Черный Дракон на Марбуле проснулся. Ну вот, в общем-то и все. Марбул спасен. Полулюди во главе с Мудрецом возвращаются в свой брошенный дом.
Miki решит присоединится к команде, так как ей скучно.
По дороге к острову Земляного дракона друзья видят маленький остров, на котором есть хижина.